لا تزال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تتتبع أداء مؤشر S&P 500 هي الأكبر والأكثر شعبية عالميًا، مثل VOO وSPY وIVV.
لكن مع هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة، أصبح المستثمرون قلقين من التركيز الكبير في المؤشر. حتى 9 يوليو، شكلت شركات مثل نفيديا ومايكروسوفت وآبل أكثر من 20% من وزن S&P 500، بينما تمثل أكبر 10 شركات 38% من المؤشر.
ردًا على ذلك، أطلقت بلاك روك (NYSE: BLK) صناديق جديدة:
- iShares S&P 500 3% Capped ETF (TOPC): يحدد الوزن الأقصى لكل سهم عند 3%، ما يحد من هيمنة الشركات الكبرى.
- iShares S&P 500 ex Top 100 ETF (XOEF): يستبعد أكبر 100 شركة من المؤشر، ويركز على الشركات الأصغر.
توصي بلاك روك المستثمرين باستخدام XOEF بالتوازي مع صندوق OEF لتخصيص تعرضهم للشركات الكبرى حسب رغبتهم.
هذه الصناديق توفر خيارات توازن أفضل لمن يريدون التعرض لمؤشر S&P 500 مع تقليل المخاطر المتعلقة بتركيز الشركات العملاقة.