جمعت شركة بوينج مؤخرًا 23.5 مليار دولار في عملية زيادة رأس مال ضخمة، مما حقق للبنوك الكبرى مثل جولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وجي بي مورجان تشيس، أرباحًا طائلة. ومن المتوقع أن يحصل كل بنك على ما يصل إلى 75 مليون دولار من الرسوم، وفقًا لملفات بوينج لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهو ما يشكل قرابة 80% من إجمالي رسوم العملية التي شاركت فيها نحو 20 بنكًا.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود بوينج لتعزيز ميزانيتها العمومية ومنع تخفيض تصنيفها الائتماني إلى مستوى السندات عالية المخاطر. وشملت العملية بيع أسهم عادية بقيمة 18.5 مليار دولار، بما في ذلك الأسهم المخصصة للاكتتاب الإضافي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من أسهم الإيداع المرتبطة بالأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلزاميًا.
ورغم عدم تقديم أي تعليقات من قبل ممثلي بوينج والبنوك الرائدة، شاركت مؤسسات أخرى مثل ويلز فارجو، وبي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، ومورجان ستانلي كمديري إصدار مشتركين. وعملت شركة PJT Partners كمستشار مالي لبوينج.
وعلى الرغم من أن هذا العام كان قويًا بالنسبة لإصدارات الأسهم، حيث يقترب النشاط من مستويات عام 2021، فقد شهدت السوق تباطؤًا مؤخرًا، حيث تتريث الشركات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما أثر على عمليات بيع الأسهم خلال الفترة المعتادة بعد عيد العمال.