أعلنت شركة EuroGroup Laminations المصنعة للمحركات الكهربائية والمولدات يوم الثلاثاء أنها تخطط لجمع ما يصل إلى 983 مليون يورو (1.06 مليار دولار) في طرح عام أولي (IPO) في ميلانو.
سيأتي الاكتتاب العام المتوقع بعد شركة الاستضافة الألمانية على الإنترنت IONOS، التي بدأ عرضها يوم الاثنين كأول ظهور لها في فرانكفورت كإشارة إلى أن سوق الإدراج العام يتحسن بعد عام 2022 الصعب.
وفقًا لـ EuroGroup Laminations، من المتوقع أن تتراوح القيمة المعروضة والذي تتضمن إصدار 250 مليون سهم إضافي مابين 416 مليون و 448 مليون يورو.
سيتم بيع الأسهم المتبقية من قبل شركة الأسهم الخاصة الفرنسية Tikehau والعائلات الخمس التي تسيطر على المجموعة من خلال الشركة القابضة EMS.
ستُستخدم أرباح زيادة رأس المال، وفقًا لمجموعة EuroGroup ، في تعزيز هيكل رأس المال، والتوسع الجغرافي ، وتطوير تقنيات جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية (بما في ذلك فتح مواقع تصنيع جديدة).
بالإضافة إلى ذلك فإنه “يجوز للشركة أيضًا متابعة آفاق النمو الخارجي إذا أتيحت الفرصة”.
بعد زيادة رأس المال، أعلنت EuroGroup Laminations عن نطاق سعري يتراوح من 5 إلى 6 يورو للسهم العادي ، أو القيمة السوقية المقدرة من 861 إلى 983 مليون يورو.
من المتوقع أن تستمر الصفقة من 1 فبراير حتى 8 فبراير.
من خلال صنع الأجزاء الثابتة والدوارات للمحركات والمولدات الكهربائية ، تتوقع EuroGroup أن يكون لها تأثير كبير على التحول إلى السيارات الكهربائية.
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، سجلت إيرادات بلغت 651 مليون يورو وهامش ربح أساسي بلغ حوالي 11.8%.
المنسقون العالميون المشتركون للاكتتاب العام هم JP Morgan (JPM.N) وBNP Paribas (BNPP.PA) و Intesa Sanpaolo (ISP.MI) وUniCredit (CRDI.MI). تقدم شركة روتشيلد وشركاه المشورة المالية. يتم تقديم المشورة القانونية للشركة من قبل شركة لاثام آند واتكينز، في حين يتم توفير المستشار القانوني للمنسقين العالميين المشتركين من قبل Linklaters.
(1 دولار = 0.9249 يورو)