نجحت السعودية في جمع 2.25 مليار يورو (2.36 مليار دولار) من خلال طرح سندات مقومة باليورو، بما في ذلك أول إصدار سندات خضراء ضمن برنامج إصدار السندات متوسطة الأجل.
وذكرت المركز الوطني لإدارة الدين (NDMC) أن الطرح، المكون من شريحتين، حظي بتغطية تجاوزت 4 أضعاف الحجم المطروح، حيث بلغ إجمالي الطلبات 10 مليارات يورو. وتضمنت الصفقة:
- شريحة خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو تستحق خلال 7 سنوات.
- شريحة ثانية بقيمة 750 مليون يورو تستحق خلال 12 عامًا.
يمثل هذا الإصدار أول سند أخضر باليورو في تاريخ المملكة، ما يعكس التزام السعودية بتمويل المشاريع المستدامة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي وتحقيق هدف الحياد الصفري وفق رؤية 2030.
أبرز تطورات سوق الدين السعودي
- المملكة تدرس إصدار سندات خضراء إضافية في الأسواق الدولية خلال 2025، وفقًا لمهند مفتي من NDMC.
- السعودية ستشكل أكبر حصة من استحقاقات السندات والصكوك في الخليج بين 2025 و2029 بقيمة 168 مليار دولار، وفقًا لتقرير كامكو إنفست.
- سوق الدين الخليجي تجاوز حاجز التريليون دولار في نوفمبر 2024، وفقًا لوكالة فيتش.
من جهة أخرى، أكمل NDMC إصدار صكوك فبراير بقيمة 3.07 مليار ريال (818 مليون دولار)، بعد جمع 3.72 مليار ريال في يناير، و11.59 مليار ريال في ديسمبر، و3.41 مليار ريال في نوفمبر.