تعتزم شركة أرامكو السعودية إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي من خلال برنامج إصداراتها لشهادات الثقة عبر SA Global Sukuk Limited، وفقًا لإيداع في تداول. سيتم تحديد حجم الإصدار بناءً على أوضاع السوق وطلب المستثمرين وقت الطرح.
سيتم استخدام العائدات لدعم المبادرات الاستراتيجية المستمرة لأرامكو وتعزيز ميزانيتها العمومية، بالإضافة إلى تمويل التوسع في عملياتها العالمية. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أرامكو لضمان الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية على المدى الطويل، خاصة في ظل التغيرات الديناميكية في قطاع الطاقة العالمي.
ستمتثل الصكوك لمتطلبات الطرح بموجب قاعدة 144A/Reg S لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، مما يسمح لأرامكو باستهداف المستثمرين المؤسسيين في الأسواق الأمريكية والدولية. كما سيتم تقديم طلب لإدراج الصكوك في السوق الرئيسية لبورصة لندن، مما يوفر سيولة للمستثمرين.
تم تعيين العديد من المؤسسات المالية الكبرى مثل الراجحي كابيتال وسيتي وبنك دبي الإسلامي كمديرين مشتركين نشطين للإصدار. ستبدأ اجتماعات مستثمري الدخل الثابت في 24 سبتمبر لجذب اهتمام المستثمرين العالميين، مع توقع طلب قوي نظرًا للتصنيف الائتماني القوي لأرامكو والطبيعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للصكوك.