بدأت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة بإصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي. السندات، التي تتطلب اشتراكًا بحد أدنى قدره 200,000 دولار، سيتم عرضها من 9 يوليو إلى 17 يوليو، مع تسعير يعتمد على ظروف السوق.
يمثل هذا الإصدار عودة أرامكو إلى سوق الديون بعد توقف دام ثلاث سنوات منذ إصدارها لسندات صكوك بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2021. تهدف الشركة إلى الاستفادة من ظروف السوق الحالية، وتنضم إلى كيانات خليجية أخرى في استغلال أسواق الديون وسط انخفاض أسعار الفائدة العالمية.
السندات مخصصة للمستثمرين المؤسسيين وستتم إدارتها من قبل سيتي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي، وآخرين. تشمل خيارات الاسترداد النضج، وأحداث التخلف عن السداد، والأسباب الضريبية، وخيار الاستدعاء من الجهة المُصدرة، وخيارات المستثمرين.
في فبراير، أشار المدير التنفيذي لأرامكو زياد المرشد إلى إمكانية إصدار سندات طويلة الأجل، ربما تصل إلى 50 عامًا، من المحتمل أن تكون في عام 2024. تتصدر السعودية الأسواق الناشئة في إصدار السندات الدولية، مدفوعة بدعم المستثمرين لخطة رؤية 2030.