جيم سيمونز

مستثمر ومحلل دفاعي

العمر: 84

إجمالي الثروة: 29 مليار دولار.

من هو جيم سيمونز؟ إنه عالم الرياضيات الأمريكي والمستثمر البارز الذي احتل هذا العام المرتبة 48 في قائمة فوربس للمليارديرات الأمريكيين، بثروة صافية قدرها 29 مليار دولار. كان نجاحه حاسماً في تحول بورصة وول ستريت إلى الطرق المنهجية واتباع نهج خوارزمي، حيث تتم إجراء جميع المعاملات تقريباً بهذه الطريقة.

فلسفة واستراتيجية الاستثمار:

كون سيمونز عالم رياضيات ومستثمر مشهور حيث يمكنك ملاحظة استراتيجياته في نجاح شركته “رينيسانس تكنولوجيز” وصندوق ميداليون Medallion الخاص بها. حيث تعتمد إستراتيجية استثمار سيمونز على تحديد واكتشاف أساليب السوق في الاستثمار، وهي نشاطات تتكرر بمرور الوقت وتصبح قابلة للتنبؤ بها. وبمجرد تحديدها يتم تقييم موثوقيتها باستخدام الخوارزميات فيما يسمى بالاختبار الخلفي. وبحلول عام 1982، كان سيمونز قد أسس شركة رينيسانس تكنولوجيز، وهي شركة مرموقة لصناديق التحوط التجاري الكمي تدير ما يقرب من 55 مليار دولار.

أنشأت الشركة صندوقها الأكثر ربحية عام 1988. تشتهر رينيسانس بصندوقها “ميداليون” Medallion، وهو استراتيجية الصندوق الأسود  البالغة 10 مليارات دولار والمتاحة فقط لأصحاب الشركة والموظفين. ومن عام 2001 حتى عام 2013، كان أسوأ عام للصندوق هو تحقيق مكاسب بنسبة 21% بعد خصم الرسوم.  حصد صندوق Medallion مكاسب بنسبة 98.2% في عام 2008، وهو العام الذي خسر فيه مؤشر Standard & Poor’s 500  38.5%.

إن السحر الذي يكمن خلف استراتيجيات تداول جيم سيمونز هو جمع كمية هائلة من البيانات وتحليل البيانات للعثور واكتشاف الأنماط الإحصائية والأحداث غير العشوائية في مجموعة واسعة من الأسواق. علاوة على ذلك، تمكن جيم بالتعاون مع شركة رينيسانس تكنولوجيز من تشكيل فريق مجتهد وسري يولد الكثير من الاستراتيجيات القابلة للاختبار. الموظفون لديهم أساليب جيدة في الاستثمار، ولسوء الحظ بالنسبة لنا نحن الغرباء ينتهي الأمر بالقليل من استراتيجيات Medallion خارج مكاتبهم.

نهج الاستثمار:

أسس سيمونز صندوق التحوط Monemetrics في عام 1978، مما سمح له بإدراك أن التعرف على انماط الاستثمار يمكن تطبيقه عند التداول في سوق المال، وقام بدمج التحليل الكمي في إستراتيجيته الاستثمارية. ونتيجة لذلك ، يُعرف باسم “ملك التحليل الكمي”. يستخدم التداول الكمي خوارزميات وبرامج الكمبيوتر بناءً على نماذج رياضية بسيطة أو معقدة لتحديد فرص التداول المتاحة والاستفادة منها. تقوم هذه الطريقة بتطوير خوارزميات بناءً على بيانات الوقت الفعلي مثل الأسعار وعروض الأسعار. يشير مصطلح “المتداول الكمي” إلى المتداولين والتجار الذين يقومون بالتحليل الكمي والأنشطة الأخرى ذات الصلة.

أهم استثماراته:

1. شركة نوفو Novo-nordisk A-s
2. شركة مايكرسوفت Microsoft Corp.
3. شركة أيربنب Airbnb.
4. شركة هيرشي Hershey Co.
5. شركة ميكرو للأجهزة الحديثة Advanced Micro Devices.
6. شركة فيرتكس للأدوية Vertex Pharmaceuticals.
7. شركة جيلياد للعلوم Gilead Sciences.
8. شركة فيريساين Verisign. 
9. شركة زوم للإتصالات Zoom Video Communications.
10. شركة كروغر Kroger.